取引銀行から投資信託や生命保険などの金融商品を薦められました。
銀行からまだ多額の借入金があるので、断ると今後の融資姿勢に影響があるかもしれないと思い悩んでいます。どう考えればいいでしょうか？
取引銀行から金融商品の提案を受けていますがお付き合いは必要ですか？
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取引銀行から金融商品の提案を受けていますがお付き合いは必要ですか？
投資信託や生命保険が必要でなければ断った方がよいでしょう
銀行融資は貴院の財務状況さえ良ければ必ず通ります。銀行を含め、過去にお世話になった方を大事にするという姿勢は立派ですが、投資信託や生命保険にお付き合いしても、今後の融資審査が通りやすくなるとは考えない方がよいでしょう。
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この記事の監修者
鶴田 幸之
つるだ こうじ ｜ 税理士
税理士。早稲田大学社会科学部卒業後、日興証券で証券営業に従事。その後、大栄経理学院やTACで簿記講師を務める。福岡の篠原公認会計士事務所で医業・介護クライアントを中心に担当し、平成17年に税理士試験合格。平成20年に独立開業。医療・福祉業界に特化して得た豊富な経験を活かし、税務・会計にとどまらず、スタッフ対応や設備投資、財務の健全性など院長先生の幅広い悩みに経営者と同じ目線で寄り添い、「真っ先に相談できるパートナー」を目指して活動している。
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